Почему это вообще важно
Когда склад и продажи учитываются отдельно (или вообще не учитываются), возникает классическая ситуация: менеджер закрывает сделку и обещает клиенту товар, которого на складе уже фактически нет. Это удар по репутации и повторная работа — искать замену или извиняться перед клиентом.
Ручное списание остатков после каждой сделки — это дополнительный шаг, который легко забыть или сделать с опозданием, из-за чего цифры на складе расходятся с реальностью, и ошибка накапливается со временем.
Без сигнала о низком остатке закупка нужного товара часто начинается только тогда, когда его уже физически не осталось — то есть слишком поздно, чтобы успеть к моменту, когда он понадобится снова.
Механика в Agent CRM
У каждого товара есть текущий остаток и минимальный порог. Все движения — приход, расход, ручная коррекция и списание по сделке — фиксируются отдельными записями, так что в любой момент видно не только текущее количество, но и то, как оно менялось.
При переводе сделки в статус «Успешно завершена» система сама списывает нужные товары со склада — менеджеру не нужно об этом помнить отдельно.
Если списание увело бы остаток в минус, система жёстко блокирует закрытие сделки — продать то, чего физически нет на складе, невозможно ни при каких обстоятельствах. Это правило не имеет административного обхода.
Остаток окрашивается по уровню: жёлтым — когда товар приближается к минимальному порогу, красным — когда порог уже достигнут. При переходе в красную зону автоматически создаётся задача на закупку с назначенными ответственными и сроком, а как только остаток восполняется выше порога — задача закрывается сама.
Для комплектов и услуг, которые физически не хранятся на складе, остаток можно не отслеживать вовсе — правило блокировки на них не распространяется.
Что это даёт команде
- Продажа товара, которого нет в наличии, исключена технически, а не держится на внимательности менеджера.
- Остатки не расходятся с реальностью — списание происходит автоматически в момент закрытия сделки.
- Закупка начинается заранее, по сигналу о приближении к минимуму, а не по факту нулевого остатка.
- История движений позволяет разобраться, куда и когда делся конкретный товар.