Почему это вообще важно
Договорённости внутри отдела продаж часто живут только в устной форме или в личных чатах — «напомни мне завтра позвонить клиенту», «скажи Ивану, чтобы подготовил счёт». Такие договорённости легко забываются, потому что нигде не зафиксированы и ни на кого формально не назначены.
Когда задача упомянута в переписке, а не поставлена явно, непонятно, кто отвечает за её выполнение и к какому сроку — в результате важные действия (перезвонить, выставить счёт, подготовить документы) выпадают из поля зрения, пока клиент не напомнит о себе сам, уже недовольный.
Отдельная проблема — регулярные действия: еженедельный отчёт, ежедневный обзвон базы, плановая проверка остатков. Если их не автоматизировать, они держатся только на памяти конкретного человека.
Механика в Agent CRM
Любую задачу можно поставить конкретному сотруднику или сразу нескольким, с текстом, сроком и уровнем важности. Задачи с важностью «Важно» визуально выделяются и всегда показываются в начале списка, чтобы не потеряться среди рутины.
Упоминание коллеги через @имя прямо в комментарии к задаче отправляет ему уведомление и открывает доступ к этой задаче, даже если он не был её исполнителем изначально — это способ быстро подключить нужного человека к обсуждению, не создавая для этого отдельный чат.
Задачи, которые нужно выполнять регулярно, можно настроить как повторяющиеся ежедневно — система сама создаёт новую задачу на следующий день вместо того, чтобы полагаться на то, что кто-то не забудет.
На главном экране показывается сводная плашка: либо новое непрочитанное упоминание, либо количество невыполненных задач на сотруднике, с отдельным акцентом на просроченные.
Что это даёт команде
- Договорённость, поставленная как задача, а не сказанная словами, не теряется.
- Важные задачи не тонут в общем списке — они у всех на виду.
- Через @упоминания к задаче можно быстро подключить нужного коллегу без лишней переписки.
- Регулярные обязанности выполняются по расписанию, а не по памяти.